Маршал Василевский на совещании в штабе ставит жёсткую задачу — уничтожить японский химический завод в Маньчжурии. Нельзя допустить, чтобы склады оружия взорвались. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот секретный объект.
В группе сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и Кузьмин, некогда изучавший восточные языки. Им нужно пробраться в Харбин, выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции присоединяют опытного разведчика Журавлёва. Ему предстоит столкнуться с давним врагом — генералом Исимурой, уничтожившим его семью. Именно Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают смертельные вещества. Теперь японский генерал угрожает взорвать подземные хранилища, и Журавлёв бросает ему вызов.